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          ATFX:ATF-X港股:科技股開年就三連跌,市場需適應政策常態化

          本文由ATFX亞太區首席分析師林銘添提供
          ATFX2022/01/06 15:28:41查看回帖 收藏此文頂一下發私信

          元旦小長假后首個工作日,國家網信辦等監管部門即祭出網絡安全審查及算法推薦“組合拳”,要求平臺運營者境外上市前申報網絡安全審查,算法推薦服務提供者則不得利用算法影響網絡輿論或規避監管,最新版“網絡安全審查辦法”將于2022年2月15日起施行。

          消息一出科網股集體受壓,周二恒生科技指數收跌1%,周三中國國家市場監管總局公布13起未依法申報違法實施經營者集中案的行政處罰決定書,涉及騰訊、阿里巴巴、嗶哩嗶哩、京東等多家企業。恒生科技指數直接破底曾重挫逾4%,進入2022年后已連跌三個交易日累計跌逾6%,今日科指再創歷史新低之后跌勢相對放緩。

          主要科技巨頭中,唯獨阿里巴巴(9988.HK)逆市上漲,日內一度重返120港元,因阿里再獲「股神」巴菲特拍檔、巴郡副董事長芒格增持。根據監管文件顯示,芒格旗下報業機構DailyJournal于2021年底持有60.2萬股阿里巴巴美股相對9月底時的持有約30.2萬股,按季增加近一倍。

          騰訊繼減持京東股份之后,本周宣布出售新加坡互聯網公司SEALtd.價值30億美元的股份,消息也曾拖累騰訊系股價重挫;诒O管和反壟斷的大環境,騰訊后續可能會減持更多的科技公司股份,如快手和美團,這一點ATFX在此前的分析文章中已有提及。

          去年「ATMX」(即阿里、騰訊、美團及小米)累計占恒指跌幅的70%左右,連同平安和友邦保險,合計拖累大市約九成左右。不過市場基本認為重磅的監管應該在去年已經出具,當時新經濟版塊的股價已經做了大部分的壓力反映,今年預計不會有大的政策風險。

          雖說科技股在去年早已經深深感受監管的威力,處于超賣水平,按理來說已經具有部分「免疫力」,也有更多人準備在底部入場,但是開年就遭遇網絡安全審查與算法推薦“組合拳”,也給市場提了個醒,投資者因此卻步。

          ATFX觀點指出,與其說監管大壓力淡出,其實更應該展望監管政策成為常態化,而市場也會逐漸在這種氛圍下更好適應并在調整中尋求向上的動力,因為監管始終是順應行業的發展做出更積極的引導,是行業更長遠發展所必需的,對于企業而言也是新的發展方向和機會,在監管中成長才是主題。

          而且縱觀外圍市場科技股年初至今的表現也不算突出,雖然美股正處于高位范圍,但自周二以來科技股對大盤更多是拖累的影響,奧密克戎變種病毒擴大蔓延,影響了整體的投資情緒,美債收益率的飆升也讓科技股承壓,周三納指更是直接跌逾3%,美聯儲的升息前景會是科技版塊在今年的一項顧慮。

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